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Programa del Curso
Introducción a Monday.com
- Descripción general de Monday.com
- Características y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms)
- Personalización de Monday para varias áreas operativas (ventas, marketing, RRHH, gestión de proyectos, etc.)
- Descripción de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas
Automatización de Databases y flujos de trabajo
- Transición de bases de datos manuales a automatizadas
- Creación de tableros para el seguimiento de datos en diferentes departamentos
- Personalización de columnas para necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, RRHH)
- Automatización de la entrada de datos y las actualizaciones
- Usar la automatización para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignaciones de tareas)
- Ejercicio práctico: creación de un tablero para el seguimiento específico del departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, canalización de ventas)
Integración de WhatsApp a través de una API externa
- Introducción a las APIs externas para WhatsApp
- Descripción general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones comerciales
- Conectar WhatsApp al lunes
- Mantener la comunicación con los clientes, los miembros del equipo o los clientes potenciales en tiempo real
- Automatización de respuestas y seguimientos mediante disparadores
- Ejercicio práctico: configurar un flujo de trabajo de WhatsApp API para la comunicación con el cliente o el equipo interno
Gestión de estados de clientes o proyectos
- Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, RRHH, marketing, proyectos)
- Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado de los clientes potenciales, progreso del proyecto, finalización de tareas)
- Automatización de las actualizaciones de estado
- Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
- Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estado para gestionar las relaciones con los clientes o el progreso del proyecto
Utilizando el paquete completo de lunes
- TrabajoManagement para equipos interdepartamentales
- Asignación de tareas y cronogramas, seguimiento del progreso en todos los departamentos
- Creación de automatización para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas
- CRM: gestión de leads y relaciones
- Organizar la información del cliente potencial y el historial de interacciones para cualquier área de negocio
- Creación de automatización para la atención al cliente, el seguimiento de ventas o las actualizaciones de servicio
- WorkForms: automatización de la recopilación de datos
- Creación de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
- Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar las bases de datos automáticamente
- Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento
Mejores prácticas para la automatización de múltiples áreas
- Optimización Monday.com de flujos de trabajo para diversas funciones empresariales
- Ventas, marketing, RRHH, gestión de proyectos y mucho más
- Consejos para una automatización e integración eficaces
- Desafíos comunes y solución de problemas
- Sesión de preguntas y respuestas
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Familiaridad con el uso de aplicaciones basadas en la web
- Conocimientos básicos de informática
Audiencia
- Gerentes
- Líderes de equipo
- Administradores de CRM
7 Horas
Testimonios (1)
Curso práctico aplicado a las necesidades de nuestra empresa