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Programa del Curso
Resumen de Integración
- Comprender la arquitectura de integración Read AI
- Tipo de integraciones: unidireccional vs. bidireccional
- Visión general de plataformas compatibles: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Herramientas de Slack y Communication
- Conectar Read AI a canales y usuarios de Slack
- Configurar la entrega automática de resúmenes a equipos relevantes
- Notificaciones personalizadas, hilos y enlaces a reuniones
Integración con CRM
- Enlazar Read AI con cuentas de Salesforce o HubSpot
- Registrar reuniones y acciones en las tuberías del CRM
- Rastrear discusiones de clientes y oportunidades de ventas con contexto
Read AI + Notion
- Sincronizar resúmenes de reuniones a páginas y bases de datos de Notion
- Usar plantillas y formatos estructurados para consistencia
- Organizar notas por proyecto, cliente o equipo
Workflow Automation
- Usar Zapier o Make para crear disparadores automatizados
- Construir flujos para la creación y asignación de tareas post-reunión
- Asegurar privacidad y permisos a través de plataformas
Optimización y Solución de Problemas
- Prácticas recomendadas para gestionar tokens API y seguridad
- Diagnosticar errores comunes y malas configuraciones
- Consideraciones de escalabilidad para equipos grandes y empresas
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de la funcionalidad principal de Read AI
- Experiencia en el uso de plataformas de productividad como Slack, Notion o Google Workspace
- Familiaridad básica con sistemas CRM u herramientas de gestión de tareas
audiencia
- Gerentes de operaciones
- EQUIPOS DE VENTAS Y ÉXITO DEL CLIENTE
- Líderes técnicos de equipos
- Personal de soporte técnico o administradores de herramientas internas
7 Horas
